ESG投资已成为资产管理的大势所趋，这不仅创造了市场对投资组合经理的强烈需求，也让金融专业人士对ESG专业知识的学习需求大大加强。
欧洲金融分析师联合会（EFFAS）成立于1962年，代表了来自欧洲15个国家的18000多名金融专业人士。EFFAS为投资专业人员的要求制定标准，并通过高质量的培训和思想领导力促进专业的卓越。EFFAS Certified ESG Analyst® (CESGA) 课程及考试，是EFFAS于2014年推出的，由行业专家为从业者打造的综合工具。课程涵盖了ESG专家应掌握的相关主题，提供ESG重点议题的深入见解。
目前全球有超过4500名CESGA证书持有者，到2023年底，这一数字预计将超过6,000。2019年起，亚太地区报名CESGA课程及考试的人数激增。
CESGA课程及考试均以英文形式进行。为方便中国大陆地区从业者参与，EFFAS在中国的合作伙伴中国责任投资论坛（China SIF）及商道融绿专门组织了线下中文培训，以方便更多金融从业人士深入学习CESGA课程。
CESGA课程及考试五大特点
针对资产类别
CESGA课程强调了不同资产类别的重要性，并将不同资产类别的ESG投资纳入一个完整的模块，其中包括主权和绿色债券，以及私募股权和商品。
实践ESG尽职调查
CESGA课程提供了一个系统地进行ESG评估的模式，供专业人士在日常工作中应用。
注重ESG数据
ESG数据是ESG评估的重要信息来源，目前缺乏高质量的数据仍然是ESG投资者所面临的挑战。因此CESGA课程特别关注ESG数据。
紧跟ESG报告和监管
CESGA课程分析了最近的发展，并强调了欧洲层面的监管环境。监管环境及法规与所有公司和投资专业人士高度相关。由于这些领域的法规变化非常快，CESGA课程每年都会对该领域的计划进行更新。
结构化ESG培训
将ESG信息纳入投资流程和估值中是至关重要的，然而只有少数方法和解决方案支持投资专业人士整合ESG，仅有不到15%的从业者接受过结构化的ESG培训。CESGA课程旨在克服这一挑战，为有效评估、衡量和整合ESG问题的投资分析提供必要培训。
适合参与CESGA课程及考试的人群
投资者：基金经理或投资分析师、ESG投资团队、财务顾问、投资产品或销售团队、资产管理从业员
企业相关：高级管理人员 (行政总裁、财务总监、营运总监)、投资者关系团队、企业可持续发展团队、内部审计
CESGA考试形式
每年4次考试：3月、6月、9月、12月。每次考试150分钟，50%为20道多选题，50%为结构化的案例分析。
2023年考试时间：秋季9月29日，冬季12月15日，采用线上考试。
CESGA考试费用及优惠
首次考试1500欧元（不含税）
*包含一次考试费和线上英文课程及备考材料（有效期6个月）
再次考试250欧元（不含税）
优惠：清华大学/复旦大学/商道学堂校友，中国责任投资论坛及商道融绿合作伙伴，通过商道融绿通道报名考试，专享首次考试八折优惠，折后1200欧元（不含税）。
CESGA考试优惠报名方式
第一步：填写CESGA考试优惠申请表
秋季（9月）考试优惠的截止日期为6月30日，请尽快填写。务必填写正确有效的邮箱（以接收优惠码），符合优惠条件的请上传相关凭证或填写信息。
扫描二维码或点击“阅读原文”填写CESGA考试优惠申请表
请于7月10-14日注意查收邮件。如邮件确认通过优惠审核，则在EFFAS官网https://effas-academy.com/，选择CESGA报名可享受优惠价格，请务必填写与优惠申请表上一致的邮箱。
请注意保存EFFAS官网报名成功截图。凭截图报名中文线下培训课程可享八折优惠。
China SIF-商道融绿CESGA中文线下培训课程介绍
中文线下培训将于2023年8月19-20日举行。培训分为八大模块，每个模块90分钟，通过1个周末密集学习。
8月19日（周六）上午
全球ESG发展：ESG的市场驱动力/ESG发展的挑战/ESG与财务回报相关性
ESG监管与法规：国际监管趋势/国内监管趋势
8月19日（周六）下午
ESG投资策略与整合：ESG投资现状/关键概念辨析/ESG投资战略/ESG投资建议/ESG投资组合构建/ESG投资展望
各资产类别的ESG投资：各资产组合的ESG投资共性/投资战略融入ESG概念
8月20日（周日）上午
ESG整合研究：ESG整合概览/识别ESG价值驱动因素/公司治理分析/环境社会影响/ESG风险/ESG与商业模式
ESG整合估值：ESG与估值模型/ESG整合与估值模型/固收类ESG估值模型/权益类ESG估值模型/基础设施ESG估值模型/其他资产类别ESG估值模型
8月20日（周日）下午
案例分析：识别ESG价值驱动因素/ESG风险与商业模式/ESG整合与估值模型
ESG报告、数据与本土发展：自愿披露与强制披露/ESG披露框架/信息披露与数据来源/实质性分析/ESG国内市场发展/国内投资机构ESG实践
部分讲师介绍
郭沛源
清华大学管理学博士，商道融绿董事长，中国责任投资论坛（China SIF）理事长，联合国环境署金融倡议（UNEP FI）中国顾问。兼任中国金融学会绿色金融专业委员会理事，亚洲投资者气候变化联盟（AIGCC）理事，中国证券业协会绿色证券委员会委员，中国保险资管协会ESG专委会专家顾问，中国合格评定国家认可委员会节能减排认证专业委员会委员。郭沛源是ESG和绿色金融方面的资深专家，常年在财新网、中国金融信息网、第一财经、新浪财经等媒体发表专栏文章，在清华大学、北京师范大学、复旦大学等高校讲授相关课程。
张睿
清华大学工商管理硕士、中央财经大学金融硕士，商道融绿首席执行官，绿色金融与ESG责任投资领域的资深专家。拥有超过二十年相关经验。他带领商道融绿团队开发了中国首个ESG综合评级模型并基于此评级模型建立了国际领先的A股ESG评级数据库，成为唯一登录彭博终端的中国ESG数据，服务全球金融机构。张睿先生还曾领导开发大陆首只 ESG 宏观景气指数，大陆首个上市公司气候变化及碳中和测算数据库以及大陆首支绿色熊猫债券的评估认证工作。张睿先生多次承担参与央行、银保监会、证监会及相关协会的绿色金融及ESG课题，为沪深交易所、银行业协会、证券基金业协会等提供相关咨询。深度参与负责任投资原则（PRI）、联合国开发计划署（UNDP）、联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）、气候债券倡议组织（CBI）等国际机构的合作项目。张睿先生作为业界导师为清华大学经管学院，对外经济贸易大学讲授绿色金融及ESG相关课程。
吴艳静
天津外国语大学国际商务英语硕士，商道融绿研发总监。她作为核心成员参与了多个绿色金融、ESG责任投资和碳管理相关项目。商道融绿ESG评级体系1.0的研发负责人。吴艳静女士是中国责任投资论坛（China SIF）主要组织者之一，致力于社会责任投资和绿色金融在中国的展开，负责金融机构的环境、社会和治理（ESG）和可持续金融的推广业务，同时为国际和国内责任投资机构、银行以及民间组织提供相关的研究、咨询、评估等服务。曾负责多项绿色债券认证评估工作；曾参与撰写《企业透明度报告：中国采掘类上市公司向政府支付资金披露现状研究》、《中国基金业责任投资调查报告（2014）》、《中国责任投资年度报告》（2019-2021）等多项研究报告。
培训费用
人民币8000元/人
优惠一：凭EFFAS考试报名成功截图立享培训8折优惠（6400元/人）。
优惠二：二人报名培训95折（7600元/人），三人报名培训9折（7200元/人）。（二种优惠不同享）
